Preliminary Viewpoint - French

LE QUESTIONNAIRE PRÉLIMINAIRE VIEWPOINT
La méthode Stratégie-vie est conçue pour vous permettre de saisir les occasions offertes par les entrepreneurs dont la valeur nette est supérieure à 25 millions de dollars et dont le revenu annuel imposable, comme particulier ou société, est d’au moins 2 millions de dollars.   
 
Veuillez remplir et nous faire parvenir le présent Formulaire préliminaire pour entreprendre la Démarche exploratoire, première étape de la méthode Stratégie-vie. Il suffit d’environ cinq minutes pour nous donner des renseignements utiles sur la situation actuelle du client. À cette étape préliminaire, nous demandons également un nom d’emprunt pour le client, afin de ne pas dévoiler son identité. 
 
Nous examinerons les renseignements, puis communiquerons avec vous dans un délai de trois jours ouvrables pour vous parler des possibilités qu’offre la méthode Stratégie-vie et des risques qu’elle peut atténuer selon la stabilité de la situation financière actuelle du client.
 
Si la méthode Stratégie-vie présente des avantages indéniables pour le client, nous passons à l’étape de la mise en œuvre et procédons à une planification fiscale et successorale complémentaire fondée sur l’assurance vie, que nous vous présenterons en personne pour discussion et évaluation.